กรุงศรี จับตาหุ้น Infra Tech - โรงไฟฟ้า-รับเหมาก่อสร้าง- สื่อสาร รับอานิสงส์ หลังรัฐบาลเปิดรับโอกาสการลงทุนกลุ่ม Data Center สอดรับการผลักดันโครงการ Fast-pass

บล. กรุงศรี เปิดเผยในบทวิเคราะห์ว่า กระทรวงพลังงานยืนยันนโยบายพลังงานที่จะผลักดันรองรับการลงทุน Data Center ในไทยอย่างต่อเนื่อง

1.) ปัญหาคอขวดในพื้นที่เขตบริหารเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งพบว่าคำขอเปิด Data Center กว่า 90% กระจุกตัวอยู่ที่พื้นที่ EEC ปัญหาหลัก ซึ่งตอนนี้ไม่ได้เกิดจากโรงไฟฟ้าไม่พอ แต่เกิดจาก สายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ไม่เพียงพอ จึงได้มีการแก้ไขเร่งด่วน กระทรวงได้จัดสรรเงินที่เหลือจากการไฟฟ้ามาใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน 3,000 ล้านบาท ส่วนแผนลงทุนระยะถัดไป คาดว่าจะมีการลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 30,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 3,800 เมกะวัตต์

2.) โครงการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง ระหว่างผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนเอกชนกับเอกชน (Direct PPA) มาตรการนี้จะปรับปรุงระบบธุรกิจไฟฟ้าให้มีการแข่งขันเสรีมากขึ้น โดยอนุญาตให้กลุ่ม Data Center สามารถเจรจาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าสีเขียวได้โดยตรง โดยใช้สายส่งของการไฟฟ้าและจ่ายเฉพาะค่าผ่านสายส่ง โดยคาดว่าเกณฑ์จะประกาศใช้ภายในเดือนธันวาคมนี้ และจะนำมาสู่การลงทุนประมาณ 30,000 กว่าล้านบาท

3.) กฟผ.เผยดีมานด์ไฟฟ้าพุ่งตามกระแสดาต้าเซนเตอร์ แนะนักลงทุนจับมือผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าใกล้ปลดระวางมาช่วยเสริมกำลังผลิตไฟฟ้าในดาต้าเซนเตอร์

ประเมินทิศทางดังกล่าวสอดรับไปกับแนวทางรัฐฯ ก่อนหน้าในส่วนการผลักดันโครงการ Fast-pass ลดระยะเวลาขั้นตอนขออนุญาตต่างๆ รับมุมมองต่างชาติที่ยกระดับความเชื่อมั่นไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลาง Infra Tech ผ่านกรณี Google ประกาศลงทุนเคเบิ้ลใต้น้ำเส้นใหม่ บวกหุ้นในธีม Infra Tech อาทิ นิคม WHA, AMATA ไฟฟ้า GULF, BGRIM รับเหมา STECON, INSET สื่อสาร ADVANC, TRUE นอกจากนี้ ในส่วนการการนำโรงไฟฟ้าที่ใกล้ปลดระวางมาช่วยเสริม ประเมินจิตวิทยาบวกต่อหุ้นที่มีโรงไฟฟ้าใกล้ปลดระวางใน Portfolio อาทิ RATCH ที่มีโรง IPP เก่าซึ่งหมดอายุไป