ข่าวหุ้นไทย10 พ.ย. 2568 12:56 น.บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : BEC แนะนำ Trading ปรับลดมูลค่าพื้นฐานเป็น 2.06 บาทบล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : BEC แนะนำ Trading ปรับลดมูลค่าพื้นฐานเป็น 2.06 บาทstar_borderefinAI What's New :ㆍ บริษัทมีกำไรปกติใน 3Q25 ที่ 30 ล้านบาท +76%QoQ,-20%YoY ดีขึ้นQoQ จากการควบคุมต้นทุน เทียบ YoY ยังชะลอตัวตามอุตสาหกรรมสื่อทีวีดิจิทัลㆍ แนวโน้ม 4Q25 คาด YoY ยังปรับลดลงเนื่องจากภาพยนตร์ธี่หยด 3 แม้ทำรายได้ดี แต่ยังต่ำกว่าภาคก่อน และเม็ดเงินโฆษณาคาดฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดจากเหตุการณ์ถวายอาลัยㆍ เราปรับลดประมาณการกำไรลง 26% สะท้อนแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ฟื้นช้ากว่าที่คาดไว้ Our View : ㆍ เราปรับลดคำแนะนำเป็น "Trading" เรามองว่าผลประกอบการฟื้นตัวข้ากว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตามราคาปรับลดลงสะท้อนปัจจัยลบไปพอสมควรㆍ เราปรับลดมูลค่าพื้นฐานปี 2025 จากเดิมที่ 3.2 บาท เป็น 2.06 บาท สะท้อนการปรับลดกำไร โดยอิงวิธี DCF ที่ WACC ที่ 8.7% Terminalgrowth 1% efinAI ABOUT THE AUTHORประน้อม บาร์เคอร์editor
What's New :ㆍ บริษัทมีกำไรปกติใน 3Q25 ที่ 30 ล้านบาท +76%QoQ,-20%YoY ดีขึ้นQoQ จากการควบคุมต้นทุน เทียบ YoY ยังชะลอตัวตามอุตสาหกรรมสื่อทีวีดิจิทัลㆍ แนวโน้ม 4Q25 คาด YoY ยังปรับลดลงเนื่องจากภาพยนตร์ธี่หยด 3 แม้ทำรายได้ดี แต่ยังต่ำกว่าภาคก่อน และเม็ดเงินโฆษณาคาดฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดจากเหตุการณ์ถวายอาลัยㆍ เราปรับลดประมาณการกำไรลง 26% สะท้อนแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ฟื้นช้ากว่าที่คาดไว้ Our View : ㆍ เราปรับลดคำแนะนำเป็น "Trading" เรามองว่าผลประกอบการฟื้นตัวข้ากว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตามราคาปรับลดลงสะท้อนปัจจัยลบไปพอสมควรㆍ เราปรับลดมูลค่าพื้นฐานปี 2025 จากเดิมที่ 3.2 บาท เป็น 2.06 บาท สะท้อนการปรับลดกำไร โดยอิงวิธี DCF ที่ WACC ที่ 8.7% Terminalgrowth 1%
Takeaways by efinAI
