ไปหน้าแรก
efinanceThai โลโก้
Beta
หน้าหลักหุ้นไทยบล.กรุงศรี : BBL แนะนำ Buy ที่ TP26F 180 บาท

บล.กรุงศรี : BBL แนะนำ Buy ที่ TP26F 180 บาท

รูป บล.กรุงศรี : BBL แนะนำ Buy ที่ TP26F 180 บาท

efinAI

BBL (Buy, TP26F-180) คาด 4Q25F กำไรเพิ่มขึ้น y-y ลดลง q-qเราคงคำแนะนำ BUY และคง TP26F ที่ 180 บ. เพราะคาด i) ธนาคารสามารถรักษาระดับเงินปันผล dividend yield 6% สำหรับ 2H25F คาด 7.50 บ./หุ้น dividend yield 5% ii) มีจุดแข็งด้านงบดุล iii) ราคาหุ้น BBL ซื้อขายถูกที่สุดในกลุ่มธนาคารที่ Forward PBV 0.5x ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มธนาคารที่ 0.9x สำหรับกำไรสุทธิ4Q25F คาดที่ 1.17 หมื่นลบ. กำไรเพิ่มขึ้น +13% y-y เพราะการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน (FVTPL) และการลดลงของค่าใช้จ่ายอื่น ขณะที่กำไรลดลง -15% q-q เพราะการลดลงของ
 

xxx (xxx,

xxxxx-xxx) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x-x xxxx x-xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x. xxxxxxxx x) x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxxxxx xxxxx x% xxxxxx xxxxx xxx x.xx x./xxxx xxxxxxxx xxxxx x% xx) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx) xxxxxxxx xxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxxxx xxx x.xx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x x.xx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxxx x.xx xxxxxxx. xxxxxxxxxxxxx +xx% x-x x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x (xxxxx) x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxxxxxxxxxxx -xx% x-x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx) x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x (xxxx)



Editing by

นายศักดิ์ชาย งอกงาม

นายศักดิ์ชาย งอกงาม