SoftBank เตรียมเคาะราคาหุ้นกู้สกุลดอลลาร์-ยูโร ชูผลตอบแทนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -23 ก.ย. 69 16:53 น. SoftBank Group หนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ของโลกในธุรกิจ AI เริ่มเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในดีล Junk bond ภาคเอกชนที่มีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ พร้อมเสนอผลตอบแทนในระดับสูงสุดเท่าที่บริษัทเคยเสนอ เพื่อรองรับการลงทุนครั้งใหญ่ในด้าน AI แหล่งข่าวระบุว่า SoftBank ของมาซาโยชิ ซัน มหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่น เริ่มเสนอขายหุ้นกู้หลายชุด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคาสำหรับหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ โดยบริษัทตั้งเป้าระดมทุนกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ 10,000 ล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้สกุลยูโร 1,000 ล้านยูโร หรือราว 1,100 ล้านดอลลาร์ สำหรับหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ที่ SoftBank เตรียมออกในครั้งนี้ ยังเสนอผลตอบแทนสูงเป็นประวัติการณ์หากนับจนถึงขณะนี้ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนเคาะราคาสุดท้าย ประกอบด้วยหุ้นกู้ 3.5 ปี มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ ผลตอบแทนที่ 8.75%-8.875%, หุ้นกู้ 5.5 ปี มูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์ ผลตอบแทนที่ 9.375%-9.5% และหุ้นกู้ 7.5 ปี มูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์ ผลตอบแทนที่ 9.75%-9.875% ข้อมูลของบลูมเบิร์กระบุว่า อัตราผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สำหรับหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ในแต่ละรุ่นของ SoftBank การระดมทุนครั้งนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดตราสารหนี้ของ SoftBank ในปีนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับภาระผูกพันเกือบ 65,000 ล้านดอลลาร์จากการลงทุนใน OpenAI ผู้พัฒนา ChatGPT รวมถึงการควบรวมและซื้อกิจการเพิ่มเติมในภาคธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทญี่ปุ่นรายนี้กลายเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนการลงทุนใน AI ผ่านการออกหนี้ ขณะที่ตลาดทั่วโลกยังจับตาศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ ท่ามกลางข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ที่มา Bloomberg

SoftBank เตรียมเคาะราคาหุ้นกู้สกุลดอลลาร์-ยูโร ชูผลตอบแทนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

efinAI

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Reporting by

สุภัค โห้พึ่งจู

ล่าสุด

AstraZeneca มั่นใจโตถึงปี 2030 ไม่ต้องควบรวมใหญ่

ออสเตรเลียคุมก๊าซในประเทศ กระทบส่งออกและลงทุน

เยอรมนี-ฝรั่งเศสจี้ EU เพิ่มอาวุธการค้า-ตอบโต้ประเทศบิดเบือนกลไกตลาด

ภาคบริการสหรัฐฯ ชะลอแต่ต้นทุนพุ่ง กดดันเฟดชะลอลดดอกเบี้ย

Citadel Securities ชี้ Bond Yield พุ่งจากเศรษฐกิจแกร่ง

ยอดนิยม

พบ 101 บจ.แห่เปลี่ยน CEO-CFO ใหม่ปีนี้

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดบวก 90 จุด แนสแดคปิดทำนิวไฮ-กลุ่มเทคฯ หนุนดัชนี

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (06/10/69)

GULF เซ็น ADNOC จัดซื้อก๊าซ LNG เกือบ 2 ล้านตัน เริ่มส่งมอบปีหน้า เสริมพอร์ตธุรกิจเทรดดิ้ง

ที่เกี่ยวข้อง

Citadel Securities ชี้ Bond Yield พุ่งจากเศรษฐกิจแกร่ง

IMF เตรียมใช้ข้อมูลเวเนซุเอลา ประเมินเศรษฐกิจครั้งแรก

เลือกตั้งบราซิลรอบแรกพลิกโผ โบลโซนาโรนำรอบสอง

เยเมนยึดคืนท่าเรือโมคา หวั่นกระทบน้ำมัน-ตลาดการเงินโลก

Goldman Sachs คาดราคาดีเซลสูงต่อเนื่องถึงปี 2027 - หวั่นดีมานด์ฟื้นชนกำลังกลั่นตึงตัว

ยอดนิยม

พบ 101 บจ.แห่เปลี่ยน CEO-CFO ใหม่ปีนี้

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดบวก 90 จุด แนสแดคปิดทำนิวไฮ-กลุ่มเทคฯ หนุนดัชนี

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (06/10/69)

GULF เซ็น ADNOC จัดซื้อก๊าซ LNG เกือบ 2 ล้านตัน เริ่มส่งมอบปีหน้า เสริมพอร์ตธุรกิจเทรดดิ้ง

ที่เกี่ยวข้อง

Citadel Securities ชี้ Bond Yield พุ่งจากเศรษฐกิจแกร่ง

IMF เตรียมใช้ข้อมูลเวเนซุเอลา ประเมินเศรษฐกิจครั้งแรก

เลือกตั้งบราซิลรอบแรกพลิกโผ โบลโซนาโรนำรอบสอง

เยเมนยึดคืนท่าเรือโมคา หวั่นกระทบน้ำมัน-ตลาดการเงินโลก

Goldman Sachs คาดราคาดีเซลสูงต่อเนื่องถึงปี 2027 - หวั่นดีมานด์ฟื้นชนกำลังกลั่นตึงตัว

efinAI