บล.ทิสโก้ : ADVICE แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าที่เหมาะสม 6.80 บาท

รูป บล.ทิสโก้ : ADVICE แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าที่เหมาะสม 6.80 บาท

efinAI


Investor Relations Info : ADVICE ADVICE : ประเด็นสำคัญจาก opportunity day• ผู้บริหารตั้งเป้าเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 30% YoY ในปี 2026F (เทียบกับ TISCOe ที่ 14%) โดยเพิ่มสัดส่วนยอดขาย Apple และ Android เป็น 11-24% ของรายได้รวม (จาก 4-15% ในปี 2025) ตามลำดับ ขณะที่การขยายสาขา Advice iStore ทั้งหมดลดลงเหลือ 68 สาขา (จาก 70 สาขาเดิม) ภายในปี 2025 Apple B&E (ธุรกิจและการศึกษา) จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญหลังจากได้รับการอนุมัติในเดือนตุลาคม 2025 ขณะนี้มีงบประมาณลงทุนสำหรับปี 2026F อยู่ที่ 400-500
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx : xxxxxx
 

xxxxxx : xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

• x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xx% xxx xxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxx xx%) x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx-xx% xxxxxxxxxxxx (xxx x-xx% xxxx xxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx (xxx xx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxx x&x (xxxxxxxxxxxxxxxxx) x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxx xxxxxxx xxx-xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxx x) x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x

• xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxx xxxxxxxxx xx-xx% xxx (xxxxxxxx xx% xxx xxxxxx xxxx) x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxx) x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x

• xxxxxxxxxxxx xx% xxx xx xxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xx% xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx% xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx% xxx xxxxxxx x-xx% xxxxxxxxxxxxxx xxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x (xxxx) xxxxxxx xx% (x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xx%) x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxx xxxx (xxx xxx xxxxxx xxxx) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx (xxx xx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x

• x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxx x% xxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x

• xxxxxxxxxxxxxxxx (xxx) x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x

• xxxxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x x-xx xxxxx

• xxxxxxxxxxxx “xxxx” xxxxxx xxxxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x x.xx xxx



Editing by

ชุติมา มุสิกะเจริญ

ชุติมา มุสิกะเจริญ