พบ 130 บจ. หุ้นกู้เตรียมครบดีลปีนี้ มูลค่ารวมกว่า 6.4 แสนลบ.
efinAI
เช็กข้อมูลล่าสุดจาก ThaiBMA พบ 130 บจ. มีหุ้นกู้ครบกำหนดชำระภายในปีนี้ มูลค่ารวมสูงกว่า 6.4 แสนล้านบาท โดยมีถึง 16 บจ.หุ้นกู้มูลค่าเกิน 1 หมื่นล้านบาท จ่อครบดีล ขณะที่ กลุ่มไฮยีลด์บอนด์ มี 39 บจ. มูลค่ารวมกว่า 3.27 หมื่นล้านบาท ฟากวงการแนะลงทุนหุ้นกู้ช่วงนี้ ควรมองหากลุ่มเครดิต เรทติ้งสูงระดับ "A-" ขึ้นไป และต้องเป็นบริษัทที่มีเงินสดล้นมือ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบริษัทที่มีความสามารถในการชำระหนี้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้เป็นอย่างดี !
*** "A" ประเดิมผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตั้งแต่ต้นปี
ล่าสุด สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ได้ขึ้นเครื่องหมาย DP (Default Payment) สำหรับหุ้นกู้ของบมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A) ในรุ่น A257A และ A250A เนื่องจากบริษัทไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดวันที่ 5 ม.ค.2569 ได้ คิดเป็นวงเงินรวม 6.32 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย CB (Cash Balance) กับหลักทรัพย์ของบริษัท
ขณะที่ A ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินเพิ่มเติม เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขเหตุผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น A257A และ A250A ซึ่ง เมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการชำระดอกเบี้ยบางส่วนเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท เข้าบัญชีของธนาคาร "ซีไอเอ็มบี ไทย" ในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนชำระแล้ว และบริษัทจะดำเนินการชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 ม.ค.นี้
*** ปีนี้พบ 130 บจ. มีหุ้นกู้ถึงคิวชำระรวม 6.4 แสนลบ.
"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" จึงสำรวจข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย พบปีนี้มี 130 บริษัท หุ้นกู้ครบกำหนดชำระ มูลค่ารวมสูงถึง 6.43 แสนล้านบาท ดังนี้
130 บจ. หุ้นกู้เตรียมครบดีลภายในปีนี้ | |||||
ชื่อย่อหุ้น | มูลค่า (ลบ.) | เครดิต เรทติ้ง | %ดอกเบี้ย | จำนวน (ชุด) | หมดอายุ |
TRUE | 53,065 | A+ | 2.95 - 4.50 | 14 | 15/20 ม.ค./13 ก.พ./18 มี.ค./7 พ.ค./8 มิ.ย./25/31 ก.ค./16 ส.ค./15 ต.ค./10/11/26/28 พ.ย. |
GULF | 36,032 | AA- | 2.48 - 3.61 | 6 | 25 ม.ค./28/30 มี.ค./18 ส.ค./29 ก.ย. |
CPALL | 28,521 | AA- | 2.86 - 3.68 | 3 | 16 มี.ค./16 มิ.ย./26 ส.ค. |
MTC | 25,671 | A-(tha) | 3.45 - 4.7 | 18 | 23 ม.ค./23 ก.พ./16 มี.ค./9/27 เม.ย./26 พ.ค./8-9/11 มิ.ย./9 ก.ค./25 ส.ค./3 พ.ย. |
CPF | 22,803 | A | 2.99 - 3.87 | 4 | 20/22 ม.ค./15 ก.ค./10 ส.ค. |
BJC | 20,000 | A | 3.8 | 1 | 7 ก.ย. |
LH | 15,300 | A | 2.92 - 3.63 | 4 | 9/29 เม.ย./14 พ.ค./9 ต.ค. |
PTT | 15,000 | AAA(tha) | 1.31 | 1 | 6 ส.ค. |
SCC | 15,000 | A | 3.25 | 1 | 1 ต.ค. |
SIRI | 14,424 | BBB+ | 3.75 - 4.50 | 8 | 30 ม.ค./11/ มี.ค./23 มิ.ย./22/30 ก.ค./26 ก.ย./2 ธ.ค. |
SAWAD | 13,118 | A-(tha) | 4 - 4.75 | 7 | 18 ม.ค./11 พ.ค./16 มิ.ย./1/15 ก.ย./24 พ.ย. |
BAY | 13,000 | AAA(tha) | 2.51 - 3.11 | 3 | 26/30 มี.ค./8 ส.ค. |
BAM | 12,770 | A- | 2.60 - 3.73 | 7 | 4/9 เม.ย./17 พ.ค./16/27 ก.ค./12 ต.ค./2 ธ.ค. |
SCB | 11,600 | AA+ | 2.91 - 2.95 | 2 | 10 พ.ค./16 มิ.ย. |
BANPU | 11,245 | A+ | 2.9 - 5.19 | 4 | 1 เม.ย./4/10 ส.ค./20 ก.ย. |
TPIPL | 10,532 | BBB | 3.55 - 4.25 | 3 | 8 เม.ย./8 ก.ย./15 พ.ย. |
KTC | 9,630 | AA | 2.9 - 4 | 7 | 17 ก.พ./29 พ.ค./22 ก.ย./18/27 พ.ย./29 ธ.ค. |
THANI | 9,600 | A- | 2.46 - 4 | 7 | 16 -17 ก.พ./30 เม.ย./25 พ.ค./25 ส.ค./28 ก.ย./8 พ.ย. |
SPALI | 9,500 | A | Zero Coupon | 4 | 27 ก.พ./20 มี.ค./30 เม.ย./6 ส.ค. |
WHA | 8,350 | A- | 3 - 3.69 | 5 | 28 มี.ค./22/24 เม.ย./12 ต.ค./20 พ.ย. |
BEM | 8,135 | BBB+ | 2.24 - 3.59 | 4 | 3/28 เม.ย./9 พ.ค./24 มิ.ย. |
CPN | 8,100 | AA | 1.37 - 3.23 | 4 | 29 ม.ค./19 ส.ค./19 ต.ค. |
FPT | 8,100 | A | 2.49 - 3.76 | 4 | 2 ก.พ./7 ส.ค./1 ก.ย./2 ต.ค. |
ADVANC | 8,000 | AAA(tha) | 1.58 - 2.71 | 2 | 7/12 พ.ค. |
IRPC | 7,703 | A- | 3 - 3.20 | 4 | 20/31 พ.ค. |
BTS | 7,700 | BBB+ | 2.53 - 3.57 | 3 | 24 พ.ค./6 ก.ค./8 พ.ย. |
TPIPP | 7,523 | BBB | 3.55 - 4.15 | 2 | 11 ก.พ./18 ก.ค. |
PTTEP | 7,500 | AAA | 2.51 - 2.75 | 2 | 10 พ.ค./5 พ.ย. |
IVL | 7,350 | A+ | 2.48 - 3.68 | 4 | 18 พ.ค./20 ต.ค./3 พ.ย./14 ธ.ค. |
CK | 7,300 | A- | 2.39 - 3.82 | 3 | 7/25 พ.ค./8 ก.ค. |
BCP | 7,000 | A+ | 2.29 - 3.6 | 3 | 21 ต.ค./2/5 พ.ย. |
PTTGC | 7,000 | AA-(tha) | 2.43 | 1 | 5 ก.ย. |
ASK | 6,844 | A(tha) | 3.21 - 3.70 | 9 | 3 มี.ค./9/11 เม.ย./23 มิ.ย./17/19 ก.ค./28 ส.ค./21 ก.ย./16 พ.ย. |
HMPRO | 6,700 | AA- | 2.39 - 3.20 | 4 | 30 ม.ค./25 ก.ย./15 ธ.ค. |
AP | 6,500 | A | 2.97 - 3.51 | 5 | 21 ม.ค./24 ก.พ./19/27 ก.ค./24 ธ.ค. |
TU | 6,500 | A+ | 2.17 - 2.78 | 2 | 6/10 พ.ย. |
SC | 6,070 | BBB+ | 3.68 - 4.54 | 5 | 19/26 ม.ค./18/24 ก.ค./20 ต.ค. |
GPSC | 6,000 | AA+ | 2.52 | 1 | 8 พ.ย. |
SGP | 6,000 | BBB | 3.50 - 4.95 | 2 | 24 ก.พ./19 ก.ย. |
CRC | 5,700 | AA- | 3.26 | 1 | 16 พ.ย. |
ITD | 5,670 | B | 5.50 - 6.30 | 3 | 15 ก.พ./4 ธ.ค. |
SCGP | 5,000 | A(tha) | 3.5 | 1 | 1 ธ.ค. |
ORI | 4,916 | BBB+ | 4.15 - 4.40 | 4 | 22 มี.ค./11 ก.ค./1 ก.ย. |
UNIQ | 4,441 | BBB- | 4.1 - 4.95 | 2 | 22 ก.พ./20 ก.ค. |
TFG | 4,437 | BBB | 2.15 - 4.6 | 4 | 27 ม.ค./15/20 ก.ค./11 พ.ย. |
TCAP | 4,430 | A | 3.63 | 4 | 22 ม.ค./29 พ.ค./5/7 ต.ค. |
NOBLE | 4,307 | BBB | 4.70 - 5.25 | 3 | 7 เม.ย./4 ก.ย./21 ธ.ค. |
TTA | 3,974 | BBB | 4.40 - 5.10 | 3 | 2 ก.พ./11 พ.ค./19 ต.ค. |
ANAN | 3,823 | BB+ | 5.80 - 6.75 | 2 | 15 ม.ค./11 ก.ย. |
JMART | 3,787 | BBB+ | 4.6 - 5.6 | 3 | 9/12 พ.ค./27 ต.ค. |
WHAUP | 3,700 | A- | 2.75 - 3.26 | 2 | 15 มิ.ย./20 ก.ค. |
MINT | 3,500 | A+ | 3.16 - 3.30 | 2 | 23 มิ.ย./24 ก.ค. |
PSH | 3,500 | BBB+ | Zero Coupon | 1 | 8 พ.ค. |
STA | 3,457 | A- | 3.55 - 3.70 | 3 | 1 เม.ย./4 พ.ย. |
EP | 3,361 | B | 3.30 - 6.25 | 4 | 14/27 มี.ค./27 มิ.ย./30 ก.ย. |
SCAP | 3,235 | A-(tha) | 4.50 - 4.90 | 4 | 23 ก.พ./13 มิ.ย./8 ส.ค./16 พ.ย. |
BDMS | 3,000 | AA+ | 2.99 | 1 | 24 มิ.ย. |
BGRIM | 3,000 | A | 1.95 | 1 | 6 ก.ค. |
CPAXT | 3,000 | AA- | 3.2 | 1 | 13 ก.ย. |
SJWD | 3,000 | BBB+(tha) | 4.35 | 1 | 27 ก.ย. |
SENA | 2,895 | BBB- | 4.7 - 5 | 2 | 31 ม.ค/3 ก.พ. |
SUPER | 2,849 | BBB- | 5.50 - 5.60 | 4 | 6 ก.พ./5 เม.ย./12 มิ.ย./27 ต.ค. |
BCPG | 2,612 | A | 3.20 - 3.37 | 2 | 29 มิ.ย./15 ก.ย. |
DUSIT | 2,500 | BBB- | 5.55 | 2 | 6 ก.ค./9 พ.ย. |
JMT | 2,412 | BBB+ | 4.60 - 4.90 | 3 | 8 มิ.ย./31 ต.ค./17 พ.ย. |
CKP | 2,400 | A- | 2.45 | 2 | 3 เม.ย./28 พ.ค. |
GUNKUL | 2,300 | BBB+ | 4 - 4.25 | 2 | 8 ก.ค./22 พ.ย. |
PRIME | 2,048 | D | 5.7 - 6.95 | 4 | 28 พ.ย./2/8 ธ.ค. |
BTG | 2,000 | A | 2.7 | 1 | 29 ก.ค. |
CENTEL | 2,000 | A- | 3.30 - 3.39 | 2 | 22 มิ.ย./29 ก.ย. |
LALIN | 2,000 | BBB | Zero Coupon | 6 | 23 ม.ค./10 ก.พ./12 มิ.ย./24 ก.ค./19 ส.ค./13 พ.ย. |
SCCC | 2,000 | A(tha) | 2.7 | 1 | 29 เม.ย. |
AEONTS | 1,700 | A-(tha) | 3.18 | 1 | 24 ก.พ. |
S | 1,700 | BBB | 5 | 1 | 11 ส.ค. |
BRI | 1,650 | BBB | 4.7 - 5 | 2 | 23 พ.ค./12 ก.ค. |
ASW | 1,627 | BBB- | 5.40 - 5.95 | 4 | 24 ก.พ./6 ก.ค./8 ส.ค./19 ธ.ค. |
MBK | 1,600 | A- | 3.20 - 3.57 | 2 | 26 ก.พ./26 พ.ค. |
BPP | 1,500 | A+ | 3.1 | 1 | 10 มิ.ย. |
PL | 1,495 | BBB+ | 4 - 4.60 | 3 | 8 ก.พ./28 มี.ค./31 ส.ค. |
PRIN | 1,344 | BBB- | 5.35 - 6 | 4 | 6 เม.ย./13 ก.ค./28 ต.ค./18 พ.ย. |
SHR | 1,300 | BBB | 5 | 1 | 19 ต.ค. |
INET | 1,259 | N/A | 5.30 - 5.80 | 3 | 9/23 ก.ค./4 ต.ค. |
LHFG | 1,200 | AA+(tha) | Zero Coupon | 1 | 4 ธ.ค. |
MK | 1,193 | BB- | 6.8 - 7.1 | 2 | 11 มี.ค./10 พ.ค. |
SA | 1,185 | BB | 7 - 7.05 | 3 | 24 ม.ค./21 ส.ค./15 พ.ย. |
CGD | 1,184 | N/A | 7.75 - 8 | 2 | 23 ก.ย./25 ธ.ค. |
TSE | 1,175 | BBB- | 5 | 1 | 18 ม.ค. |
CI | 1,138 | BB | 7.1 | 3 | 9 ก.พ./30 มี.ค./28 ก.ย. |
EGCO | 1,000 | AA | 3.35 | 1 | 3 พ.ย. |
NER | 1,000 | BBB- | 6 | 1 | 4 พ.ย. |
QH | 1,000 | A- | 3.43 | 1 | 25 เม.ย. |
RML | 986 | N/A | 7 - 7.30 | 14 | 28/31 ม.ค./6 พ.ค./17 มิ.ย./8/28 ก.ค./8 ต.ค./29 ธ.ค. |
ECF | 935 | N/A | 7.15 - 7.64 | 6 | 11/17 พ.ย./9 ธ.ค. |
CMC | 908 | N/A | 7.30 - 7.40 | 3 | 13/26 เม.ย./18 ส.ค. |
TTCL | 848 | D | 5.65 - 5.85 | 2 | 20 มี.ค./20 ก.ย. |
CHEWA | 750 | N/A | 7.25 - 7.40 | 2 | 4 เม.ย./9 ต.ค. |
JWD | 700 | AAA(tha) | 2.1 | 1 | 5 มี.ค. |
LPN | 682 | BB+ | 5.1 | 1 | 26 ม.ค. |
PTG | 650 | BBB+ | 4 | 1 | 17 มี.ค. |
TPOLY | 607 | BB- | 6.25 - 6.50 | 2 | 11 ก.พ./9 พ.ย. |
CBG | 546 | A | Zero Coupon | 1 | 3 เม.ย. |
RT | 510 | BB+ | 5.25 - 7.25 | 2 | 11 ก.พ./7 พ.ย. |
NWR | 500 | N/A | 7.4 | 1 | 9 พ.ย. |
PREB | 460 | BBB- | 4.85 | 1 | 12 พ.ค. |
STELLA | 436 | N/A | 7.15 - 7.30 | 11 | 25 เม.ย./22 ก.ค./26 ส.ค./11 ก.ย./21 ต.ค./18/27 พ.ย. |
TURBO | 414 | BBB- | 5.1 - 5.5 | 3 | 7 พ.ค./12 มิ.ย./3 พ.ย. |
KUN | 408 | BB- | 7.10 - 7.40 | 3 | 18 พ.ค./12 ส.ค./6 พ.ย. |
SAMART | 406 | BBB+ | 5.2 | 1 | 8 พ.ย. |
BEYOND | 400 | BB | 7 | 1 | 6 พ.ค. |
APCS | 375 | N/A | 7 | 2 | 16 มิ.ย./11 พ.ย. |
SAK | 362 | BBB | 5.3 | 1 | 9 ส.ค. |
NCAP | 346 | BBB- | 5.85 | 1 | 18 ก.พ. |
MUD | 335 | BB+ | 7.1 | 1 | 21 พ.ย. |
PSTC | 331 | N/A | 7.5 | 2 | 29 ต.ค./29 พ.ย. |
JTS | 318 | N/A | 7 | 1 | 8 ก.ค. |
ORN | 300 | N/A | 7.25 | 1 | 20 ธ.ค. |
MICRO | 280 | BB | 6.30 - 6.50 | 2 | 30 เม.ย./1 ก.ย. |
CGH | 276 | BB+ | 5.5 - 5.75 | 2 | 26 ม.ค./28 เม.ย. |
SGC | 250 | BB+ | 7.2 | 1 | 13 ธ.ค. |
SKY | 250 | N/A | 6.75 | 1 | 17 ธ.ค. |
A5 | 231 | N/A | 7.25 | 1 | 2 ก.พ. |
TWZ | 225 | N/A | 7.5 | 1 | 19 ธ.ค. |
AGE | 217 | BB+ | 6.9 - 7.1 | 2 | 31 ม.ค./30 ก.ค. |
ACE | 156 | BBB+ | 4.9 | 1 | 18 ต.ค. |
SGF | 150 | N/A | 7 | 1 | 9 เม.ย. |
PPS | 120 | N/A | 7.5 | 1 | 11 ก.พ. |
J | 83 | N/A | 7.25 | 1 | 13 มิ.ย. |
B | 82 | N/A | 7.5 | 1 | 16 พ.ย. |
TCC | 56 | N/A | 7.5 | 1 | 9 ก.พ. |
SCN | 30 | N/A | 7 - 7.25 | 2 | 28 ม.ค./28 ส.ค. |
ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) | |||||
*** "TRUE" หุ้นกู้ถึงคืวชำระปีนี้สูงสุด 5.3 หมื่นลบ.
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เป็นบริษัทที่หุ้นกู้ปี 2569 ครบกำหนดชำระมูลค่าสูงสุดถึง 53,065 ล้านบาท จากหุ้นกู้ทั้งหมด 14 ชุด ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก "ทริส" ระดับ "A+" ให้อัตราดอกเบี้ย 2.95 - 4.50% โดยช่วงที่จะครบกำหนดชำระเริ่มต้นจาก 15 และ 20 ม.ค.69, 13 ก.พ.69, 18 มี.ค.69, 7 พ.ค.69, 3 มิ.ย.69, 25 และ 31 ก.ค.69, 16 ส.ค.69, 15 ต.ค.69 และ 10-11-26-28 พ.ย.นี้
รองลงมา คือ บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ที่หุ้นหู้ 6 ชุด มูลค่า 36,032 ล้านบาท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก "ทริส" ระดับ "AA-" ให้อัตราดอกเบี้ย 2.48 - 3.61% จะครบกำหนดชำระช่วง 25 ม.ค.69, 28 และ 30 มี.ค.69, 18 ส.ค.69 และ 29 ก.ย.69
*** อีก 14 บจ. หุ้นกู้ครบดีลปีนี้ มูลค่าเกิน 1 หมื่นลบ.
ขณะเดียวกัน มีอีก 14 บริษัท ที่ปีนี้หุ้นกู้ครบกำหนดชำระมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท ประกอบด้วย บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) หุ้นกู้ 3 ชุด มูลค่า 28,521 ล้านบาท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก "ทริส" ระดับ "AA-" ให้อัตราดอกเบี้ย 2.86 - 3.68% ครบกำหนดชำระช่วง 16 ม.ค.69, 16 มิ.ย.69 และ 26 ส.ค.69
ด้าน บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) หุ้นกู้ 18 ชุด มูลค่า 25,671 ล้านบาท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก "ฟิทช์" ระดับ "A-" ให้อัตราดอกเบี้ย 3.45 - 4.7% ครบกำหนดชำระช่วง 23 ม.ค.69, 23 ก.พ.69, 16 มี.ค.69, 9 และ 27 เม.ย.69, 26 พ.ค.69, 8-9-11 มิ.ย.69, 9 ก.ค.69, 25 ส.ค.69 และ 3 พ.ย.69
ฟาก บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) หุ้นกู้ 4 ชุด มูลค่า 22,803 ล้านบาท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก "ทริส" ระดับ "A" ให้อัตราดอกเบี้ย 2.99 - 3.87% ครบกำหนดชำระช่วง 20-22 ม.ค.69, 15 ก.ค.69 และ 10 ส.ค.69, บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) หุ้นกู้มูลค่า 20,000 ล้านบาท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก "ทริส" ระดับ "A" ให้อัตราดอกเบี้ย 3.8% ครบกำหนดชำระ 7 ก.ย.69
ต่อด้วย บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) หุ้นกู้ 4 ชุด มูลค่า 15,300 ล้านบาท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก "ทริส" ระดับ "A" ให้อัตราดอกเบี้ย 2.92 - 3.63% ครบกำหนดชำระช่วง 9 และ 29 เม.ย.69, 14 พ.ค.69 และ 9 ต.ค.69, บมจ.ปตท. (PTT) หุ้นกู้มูลค่า 15,000 ล้านบาท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก "ฟิทช์" ระดับ "AAA" ให้อัตราดอกเบี้ย 1.31% ครบกำหนดชำระ 6 ส.ค.69
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) หุ้นกู้มูลค่า 15,000 ล้านบาท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก "ทริส" ระดับ "A" ให้อัตราดอกเบี้ย 3.25% ครบกำหนดชำระ 1 ต.ค.69, บมจ.แสนสิริ (SIRI) หุ้นกู้ 8 ชุด มูลค่า 14,424 ล้านบาท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก "ทริส" ระดับ "BBB+" ให้อัตราดอกเบี้ย 3.75 - 4.50% ครบกำหนดชำระช่วง 30 ม.ค.69, 11 มี.ค.69, 23 มิ.ย.69, 22-30 ก.ค.69, 26 ก.ย.69 และ 2 ธ.ค.69
ด้าน บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) หุ้นกู้ 7 ชุด มูลค่า 13,118 ล้านบาท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก "ฟิทช์" ระดับ "A-" ให้อัตราดอกเบี้ย 4 - 4.75% ครบกำหนดชำระช่วง 18 ม.ค.69, 11 พ.ค.69, 16 มิ.ย.69, 1-15 ก.ย.69 และ 24 พ.ย.69
ฟาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) หุ้นกู้ 3 ชุด มูลค่า 13,000 ล้านบาท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก "ฟิทช์" ระดับ "AAA" ให้อัตราดอกเบี้ย 2.51 - 3.11% ครบกำหนดชำระช่วง 26 และ 30 มี.ค.69 และ 8 ส.ค.69, บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) หุ้นกู้ 7 ชุด มูลค่า 12,770 ล้านบาท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก "ทริส" ระดับ "A-" ให้อัตราดอกเบี้ย 2.60 - 3.73% ครบกำหนดชำระช่วง 4 และ 9 เม.ย.69, 17 พ.ค.69, 16-27 ก.ค.69, 12 ต.ค.69 และ 2 ธ.ค.69
ขณะที่ บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB) หุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่า 11,600 ล้านบาท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก "ทริส" ระดับ "AA+" ให้อัตราดอกเบี้ย 2.91 - 2.95% ครบกำหนดชำระช่วง 10 พ.ค.69 และ 16 มิ.ย.69, บมจ.บ้านปู (BANNPU) หุ้นกู้ 4 ชุด มูลค่า 11,245 ล้านบาท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก "ทริส" ระดับ "A+" ให้อัตราดอกเบี้ย 2.90 - 519% ครบกำหนดชำระช่วง 1 เม.ย.69, 4 - 10 ส.ค.69 และ 20 ก.ย.69
ส่วน บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) หุ้นกู้ 3 ชุด มูลค่า 10,532 ล้านบาท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก "ทริส" ระดับ "BBB" ให้อัตราดอกเบี้ย 3.55 - 4.25% ครบกำหนดชำระช่วง 8 เม.ย.69, 8 ก.ย.69 และ 15 พ.ย.69
*** 39 บจ. ไฮยีลด์บอนด์ครบดีลปีนี้ รวม 3.27 หมื่นลบ.
ขณะเดียวกัน ปีนี้ ยังมีอีก 39 บริษัท ที่หุ้นกู้ไฮยีลด์บอนด์เตรียมครบกำหนดชำระ มูลค่ารวมกัน 32,740 ล้านบาท ประกอบด้วย
39 บจ. หุ้นกู้ไฮยีลด์บอนด์จ่อครบดีลปีนี้ | |||||
ชื่อย่อหุ้น | มูลค่า (ลบ.) | เครดิต เรทติ้ง | %ดอกเบี้ย | จำนวน (ชุด) | หมดอายุ |
ITD | 5,670 | B | 5.50 - 6.30 | 3 | 15 ก.พ./4 ธ.ค. |
ANAN | 3,823 | BB+ | 5.80 - 6.75 | 2 | 15 ม.ค./11 ก.ย. |
EP | 3,361 | B | 3.30 - 6.25 | 4 | 14/27 มี.ค./27 มิ.ย./30 ก.ย. |
PRIME | 2,048 | D | 5.7 - 6.95 | 4 | 28 พ.ย./2/8 ธ.ค. |
INET | 1,259 | N/A | 5.30 - 5.80 | 3 | 9/23 ก.ค./4 ต.ค. |
MK | 1,193 | BB- | 6.8 - 7.1 | 2 | 11 มี.ค./10 พ.ค. |
SA | 1,185 | BB | 7 - 7.05 | 3 | 24 ม.ค./21 ส.ค./15 พ.ย. |
CGD | 1,184 | N/A | 7.75 - 8 | 2 | 23 ก.ย./25 ธ.ค. |
CI | 1,138 | BB | 7.1 | 3 | 9 ก.พ./30 มี.ค./28 ก.ย. |
RML | 986 | N/A | 7 - 7.30 | 14 | 28/31 ม.ค./6 พ.ค./17 มิ.ย./8/28 ก.ค./8 ต.ค./29 ธ.ค. |
ECF | 935 | N/A | 7.15 - 7.64 | 6 | 11/17 พ.ย./9 ธ.ค. |
CMC | 908 | N/A | 7.30 - 7.40 | 3 | 13/26 เม.ย./18 ส.ค. |
TTCL | 848 | D | 5.65 - 5.85 | 2 | 20 มี.ค./20 ก.ย. |
CHEWA | 750 | N/A | 7.25 - 7.40 | 2 | 4 เม.ย./9 ต.ค. |
LPN | 682 | BB+ | 5.1 | 1 | 26 ม.ค. |
TPOLY | 607 | BB- | 6.25 - 6.50 | 2 | 11 ก.พ./9 พ.ย. |
RT | 510 | BB+ | 5.25 - 7.25 | 2 | 11 ก.พ./7 พ.ย. |
NWR | 500 | N/A | 7.4 | 1 | 9 พ.ย. |
STELLA | 436 | N/A | 7.15 - 7.30 | 11 | 25 เม.ย./22 ก.ค./26 ส.ค./11 ก.ย./21 ต.ค./18/27 พ.ย. |
KUN | 408 | BB- | 7.10 - 7.40 | 3 | 18 พ.ค./12 ส.ค./6 พ.ย. |
BEYOND | 400 | BB | 7 | 1 | 6 พ.ค. |
APCS | 375 | N/A | 7 | 2 | 16 มิ.ย./11 พ.ย. |
MUD | 335 | BB+ | 7.1 | 1 | 21 พ.ย. |
PSTC | 331 | N/A | 7.5 | 2 | 29 ต.ค./29 พ.ย. |
JTS | 318 | N/A | 7 | 1 | 8 ก.ค. |
ORN | 300 | N/A | 7.25 | 1 | 20 ธ.ค. |
MICRO | 280 | BB | 6.30 - 6.50 | 2 | 30 เม.ย./1 ก.ย. |
CGH | 276 | BB+ | 5.5 - 5.75 | 2 | 26 ม.ค./28 เม.ย. |
SGC | 250 | BB+ | 7.2 | 1 | 13 ธ.ค. |
SKY | 250 | N/A | 6.75 | 1 | 17 ธ.ค. |
A5 | 231 | N/A | 7.25 | 1 | 2 ก.พ. |
TWZ | 225 | N/A | 7.5 | 1 | 19 ธ.ค. |
AGE | 217 | BB+ | 6.9 - 7.1 | 2 | 31 ม.ค./30 ก.ค. |
SGF | 150 | N/A | 7 | 1 | 9 เม.ย. |
PPS | 120 | N/A | 7.5 | 1 | 11 ก.พ. |
J | 83 | N/A | 7.25 | 1 | 13 มิ.ย. |
B | 82 | N/A | 7.5 | 1 | 16 พ.ย. |
TCC | 56 | N/A | 7.5 | 1 | 9 ก.พ. |
SCN | 30 | N/A | 7 - 7.25 | 2 | 28 ม.ค./28 ส.ค. |
ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) | |||||
โดย 39 บริษัทดังกล่าว กระจายตัวอยู่ใน 11 อุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปีนี้มีหุ้นกู้ไฮยีลด์บอนด์ถึงคิวชำระมูลค่าสูงสุด 13,307 ล้านบาท จากทั้งหมด 14 บริษัท รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างมูลค่ารวม 8,510 ล้านบาท จาก 6 บริษัท
ขณะที่ อีก 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีมูลค่าหุ้นกู้ไฮยีลด์บอนด์ครบกำหนดชำระปีนี้มากที่สุดเป็นลำดับที่ 3 - 5 คือ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค มูลค่ารวม 6,647 ล้านบาท จากจำนวน 6 บริษัท, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลค่ารวม 2,052 ล้านบาท จากจำนวน 4 บริษัท และกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ มูลค่ารวม 806 ล้านบาท จากจำนวน 3 บริษัท
*** "ITD" ไฮยีลด์บอนด์ครบดีลมูลค่าสูงสุด 5.6 พันลบ.
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) เป็นบริษัทที่หุ้นกู้ไฮยีลด์บอนด์ครบกำหนดชำระปีนี้มูลค่าสูงสุด 5,670 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นกู้ 3 ชุด ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก "ทริส" ระดับ "B" ให้อัตราดอกเบี้ย 5.50 - 6.30% ครบกำหนดชำระช่วง 15 ก.พ.69 และ 4 ธ.ค.69
รองลงมา คือ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) ที่หุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่า 3,823 ล้านบาท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก "ทริส" ระดับ "BB+" ให้อัตราดอกเบี้ย 5.80 - 6.75% ครบกำหนดชำระช่วง 15 ม.ค.69 และ 11 ก.ย.69
*** "CGD" ดอกเบี้ยสูงสุด 8% แต่ไร้เรทติ้งถึงคิวชำระปีนี้
ด้าน บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ (CGD) เป็นบริษัทที่หุ้นกู้ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 7.75 - 8% จากจำนวนหุ้นกู้ 2 ชุด ครบกำหนดชำระในช่วง 23 ก.ย.69 และ 25 ธ.ค.69 แต่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือรองรับ
รองลงมา คือ บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) ที่หุ้นกู้ให้อัตราดอกเบี้ย 7.15 - 7.64% จากจำนวนหุ้นกู้ 6 ชุด ครบกำหนดชำระในช่วง 11 และ 17 พ.ย.69 และ 9 ธ.ค.69 แต่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือรองรับ
*** อีก 2 บจ. เรทติ้งต่ำสุดเพียงแค่ "D" เท่านั้น
นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 บริษัท ที่หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ "D" เท่านั้น ประกอบด้วย บมจ.ไพร์ม โรด เพาเวอร์ (PRIME) ที่หุ้นกู้ 4 ชุด มูลค่า 2,048 ล้านบาท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก "ทริส" ระดับ "D" ให้อัตราดอกเบี้ย 5.70 - 6.95% ครบกำหนดชำระช่วง 28 พ.ย.69, 2 และ 8 ธ.ค.69
เช่นเดียวกับ บมจ.ทีทีซีแอล (TTCL) ที่หุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่า 848 ล้านบาท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก "ทริส" ระดับ "D" ให้อัตราดอกเบี้ย 5.65 - 5.85% ครบกำหนดชำระช่วง 20 มี.ค.69 และ 20 ก.ย.69
*** วงการแนะลงทุนหุ้นกู้เครดิต "A-" ขึ้นไป และต้องมีเงินสดสูง
"บดินทร์ พุทธอินทร์" ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ระบุว่า หุ้นกู้ไฮยีลด์บอนด์เริ่มยืดหนี้เพิ่มขึ้นตั้งแต่กลางปีที่แล้ว สะท้อนว่า เริ่มเห็นสัญญาณความเปราะบางของเศรษฐกิจไทย ที่จะส่งผลเชิงลบต่อบริษัทจดทะเบียนไทย กลยุทธ์ลงทุนหุ้นกู้ช่วงนี้ จึงแนะนำเลี่ยงลงทุนหุ้นกู้กลุ่ม Investment ระดับ "BBB" ลงมา เพราะหากไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ กลุ่มนี้เสี่ยงถูกปรับลดอันดับเครดิต เรทติ้ง เป็นหุ้นกู้ไฮยีลด์บอนด์ได้เช่นกัน
ดังนั้น ต้องเลือกหุ้นกู้ที่มีคุณภาพมากขึ้น เช่นกลุ่มที่มีอันดับเครดิต เรทติ้งระดับ "A-" ขึ้นไป รวมทั้งพิจารณาแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ และกำไรจากธุรกิจหลักที่ไม่ใช่กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือการขายทรัพย์ และระวังกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรเศรษฐกิจ
ด้าน "ณรงค์เดช จันทรไพศาล" ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ไอร่า เสริมว่า การลงทุนหุ้นกู้ช่วงนี้ต้องมองหาบริษัทที่มีความสามารถจ่ายดอกเบี้ย และเงินต้นได้จริง ไม่จำเป็นต้องมองหาบริษัทที่ผลการดำเนินงานเติบโต เพราะการลงทุนหุ้นกู้ต่างกับหุ้น เนื่องด้วยการลงทุนในหุ้นกู้ขอเพียงบริษัทจ่ายหนี้ได้ก็พอแล้ว
จึงต้องพิจารณางบกระเเสเงินสดของบริษัทให้ดี ว่ามีเงินสดสูง และมีเงินสดเข้ามาสม่ำเสมอหรือไม่ ? รวมทั้งธุรกิจของบริษัทไม่ได้เป็นประเภทอสังหาฯอย่างเดียว (Sunset) เพราะจะมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก
ขณะเดียวกัน ไม่แนะนำนักลงทุน ตัดสินใจลงทุนโดยพิจารณาจากเครดิต เรทติ้งอย่างเดียว หรือเป็นหลัก เนื่องด้วยเครดิต เรทติ้งของบริษัท ไม่สามารถรับประกันได้ว่าในอนาคตบริษัทจะมีเงินชำระคืนหุ้นกู้หรือไม่ ? แต่เครดิต เรทติ้ง สะท้อนแค่ความสามารถชำระคืนหนี้ในอดีตเท่านั้น
Takeaways by efinAI
